Nos services

Modes de gestion des actifs :

Un large choix pour une gestion personnalisée de votre portefeuille

Les attentes de chacun sont différentes en termes de niveau accepté de risque, de disponibilité des avoirs, de maîtrise des rouages économiques et financiers. C’est pourquoi nous vous offrons le choix parmi différents modes de gestion financière de vos avoirs :

• La Gestion sous Mandat de comptes d’instruments financiers : vous déléguez à la Banque la gestion de votre portefeuille en fonction de l’objectif de gestion que vous avez choisi.
  
  
• La Gestion sous Mandat de contrats d’assurance : vous déléguez à la Banque la sélection et les arbitrages des unités de compte de vos contrats de capitalisation ou des supports de vos contrats d’assurance vie en respect de l’orientation de gestion que Vous avez choisie.
  
  
• La Gestion Conseillée : vous souhaitez garder une pleine autonomie dans la gestion de votre portefeuille d’instruments financiers ou de vos contrats d’assurance vie et de capitalisation, tout en bénéficiant de conseils et d’une assistance personnalisée de votre Conseil en Gestion de Patrimoine.

La Gestion sous Mandat de comptes d’instruments financiers

Vous recherchez une gestion complète de votre portefeuille, dans le respect de votre horizon de placement et du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter : la Banque Privée vous propose le Mandat de Gestion de comptes d’instruments financiers.

Cinq objectifs de gestion vous sont proposés : du plus sécuritaire au plus dynamique. Votre Conseil en Gestion de Patrimoine vous aidera à choisir celui qui vous convient le mieux.

Cette gestion est conçue par une équipe de 85 gérants qui répartissent vos actifs sur les différents marchés financiers, zones géographiques et secteurs d'activité.

Vous avez le choix entre deux formules de Mandat :

• Le Mandat Gestion Profilée Classique : la gestion s’appuie sur la complémentarité de titres en direct et d’OPCVM.
• Le Mandat Gestion Profilée OPCVM : tous les actifs du portefeuille confié sont investis sous forme d’OPCVM.

La Gestion sous Mandat de contrat d’assurance

Vous souhaitez déléguer la gestion de votre contrat d’assurance, dans le respect de votre stratégie patrimoniale et de votre sensibilité au risque : la Banque Privée vous propose, sous certaines conditions, Gestion Privilège, le Mandat de sélection et d’arbitrage des supports sur contrat d’assurance vie ou de capitalisation.

Ce service exclusif a pour objectif de vous offrir une gestion active et évolutive dans le cadre privilégié de l’assurance vie.

Quatre orientations de gestion présentant une exposition croissante aux marchés actions vous sont proposées. Votre Conseil en Gestion de Patrimoine vous aidera à choisir celle qui correspond le mieux à vos attentes.

La Gestion Conseillée

Vous souhaitez conserver une pleine autonomie dans vos choix d’investissement : la Banque Privée vous propose la Gestion Conseillée de comptes d’instruments financiers ou de contrats d’assurance.

En optant pour ce mode de gestion, vous gérez vous-même vos avoirs tout en bénéficiant des conseils et d’une assistance personnalisée de la part de votre Conseil en Gestion de Patrimoine.